La MACSF conclut un accord avec Vivalto pour investir dans 14 établissements de santé

Paris, France, 8 décembre 2015

La MACSF dans le consortium mené par CDC INTERNATIONAL CAPITAL, et VIVALTO concluent un accord en vue d’acquérir le groupe auprès des actionnaires majoritaires, OMNES CAPITAL et PARQUEST CAPITAL de VIVALTO.L’investissement pour le Groupe MACSF dans ce réseau privé de 14 établissements de santé, leader du Grand Ouest, s’inscrit dans une démarche financière, mais aussi de soutien aux initiatives entrepreuneuriales de médecins libéraux français, au sein de leurs cliniques.

Le groupe MACSF dans le consortium d’investisseurs composé de CDC International Capital associé à Mubadala, et Vivalto (holding de Daniel Caille), accompagnés par BNPP Développement, Arkéa Capital Partenaire et Crédit Agricole, annoncent la conclusion d’un accord de cession entre les actionnaires majoritaires Omnes Capital et Parquest Capital de Vivalto. La réalisation de cette transaction est sujette aux conditions habituelles, notamment à son approbation par les autorités de la concurrence.

L’investissement pour le Groupe MACSF dans ce réseau privé de 14 établissements de santé, leader du Grand Ouest, s’inscrit dans une démarche financière, mais aussi de soutien aux initiatives entrepreuneuriales de médecins libéraux français, au sein de leurs cliniques.

Le Groupe MACSF créée par et pour les professionnels de santé

La MACSF connait bien les préoccupations des médecins libéraux (71% d’entre eux sont sociétaires de la MACSF). Elle sait leur apporter des réponses, dans leur vie professionnelle et privée mais aussi dans leur vie d’employeur.

« Nous sommes très heureux de faire partie de ce consortium avec des partenaires de qualité.  Le groupe Vivalto Santé, a réussi à associer la puissance financière des partenaires institutionnels avec la vision du métier des professionnels et l’association des praticiens aux décisions stratégiques. La co-direction entre médecins et partenaires institutionnels, est ainsi fortement inscrite dans l’ADN du groupe.  Il est primordial que les professionnels de santé soient associés et impliqués dans chacune des decisions stratégiques qui les concernent. En tant que mutualistes, nous fonctionnons de la même manière, avec les professionnels de santé représentés au conseil d’administration et à la présidence de la MACSF » 

Stéphane Dessirier, Directeur Général du Groupe MACSF.

A noter, 12 des 14 établissements du groupe Vivalto Santé figurent en très bonne place dans le dernier classement des Hôpitaux et Cliniques réalisé par Le Point.

Notamment avec l’excellente performance du CHP Saint Grégoire à Rennes qui obtient la première place du classement pour la sixième année consécutive.

Acquéreurs : 

  • CDC International Capital (Yonel Génin, Sofyane Thabet, Simon Beauroy)
  • Mubadala (Antoun Ghanem, Marwa Abdul Rahman, Benoit Hesnard, Mohamed Tazi)
  • MACSF (Roger Caniard, Olivier Benoist, Stanislas Subra, Amaury Roland Gosselin)
  • Arkéa Capital Partenaire (Marc Brière, Thomas Trideau)
  • BNP Paribas Développement (Yannick Carré)
  • Crédit Agricole (Bernard Garnier, Thierry Antonini)
  • Vivalto / Management (Daniel Caille, Aurélien Faré)

Cédants :

  • Omnes Capital (Philippe Zurawski, Rémy Deloffre)
  • Parquest Capital (Denis Le Chevallier, Laurence Bouttier, Vincent Warlop)

Conseils des Acquéreurs :

  • M&A : Barber Hauler (Olivier Biraud, Dominique Bazy, Gonzague de Pouilly)
  • Avocat M&A / Structuration / Financement : Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Olivia Rauch-Ravisé, Xavier Farde)
  • DD financière, juridique, fiscale, sociale : PwC (Martin Naquet-Radiguet)
  • DD stratégique et immobilière : Your Care Consult (Stéphane Pichon, Andrea Minciarelli)

Conseils  des Cédants :

  • M&A : Natixis Partners (Ludovic Tron, Erwan Thébault)
  • Avocat M&A : King & Wood Mallesons (Jérôme Jouhanneaud, Isabelle Meyrier)
  • VDD : financière : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Cyrille Palitzyne), stratégique : Roland Berger (Patrick Biecheler, Emeric Deramaux) ; fiscale : Arsene Taxand (Frédéric Teper, Alexandre Rocchi), juridique : Racine (Carol Santoni, Luc Pons, Barna Evva), sociale : Stehlin & Associés (Anna-Christina Chaves, Sabrina Belkacemi)

Conseils de la société :

  • Avocat corporate : Desfilis (Philippe Rosenpick, Guillaume Giuliani)
  • Financement : Natixis Partners (Philippe Charbonnier, Patrice Raulin)
  • Management : Oloryn Partners (Frédéric Jannin, Roland de Farcy)
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